年6月24日，上海柴油机股份有限公司（“上柴股份”，股票代码：A股、B股）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次重组”）获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过。嘉源担任本次重组的专项法律顾问，为本次重组提供高品质的法律服务。
本次重组的具体方案由两部分构成：一是由上柴股份以发行股份及支付现金的方式购买上汽依维柯商用车投资有限公司50.00%股权、上汽依维柯红岩商用车有限公司（“上依红”）.00%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（“上菲红”）10.00%股权，二是上柴股份向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
上柴股份隶属于上海汽车集团股份有限公司（“上汽集团”，股票代码：），原主营业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成。本次重组的标的公司上依红是国内领先的重型卡车生产制造企业，上菲红是国内领先的柴油机制造企业之一，也是中国高技术、低排放柴油机的推进者。本次重组有利于充分发挥上市公司融资平台作用，打造“重型卡车+柴油发动机”一体化布局，形成更好的协同发展，实现上汽集团及其产业合作方优质柴油发动机资产的优化布局，进一步提升上市公司柴油发动机业务竞争实力。
嘉源受上柴股份委托，担任本次重组的专项法律顾问。在本次重组过程中，嘉源协助上柴股份与IVECOS.p.A、FPTINDUSTRALS.p.A等外方股东进行了多轮谈判，开展法律尽职调查，起草并修改各项交易文件、会议及公告文件等法律文件，协助上柴股份及交易对方上汽集团、重庆机电控股（集团）公司处理国资审批事宜，出具本次重组的法律意见书并答复证券监管机构关于本次重组的问询，以及协助上柴股份通过了本次重组涉及的经营者集中反垄断审查，为本项目提供了全面、优质、高效的法律服务，获得了客户及合作中介机构的高度认可。
嘉源为本次重组提供法律服务的合伙人为王元律师、陈一敏律师、傅扬远律师、李新*律师、张璇律师、邱天元律师，项目组其他主要成员为朱丽颖、王赛琪、谷君、王顺、丁燚荧、卫晓旻等。
主办合伙人
王元高级合伙人
wangyuan
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